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請問有這五張證照可從事財富管理業務嗎?
想請教有經驗的大大們,若已考取證券商營業員,期貨商營業員,信託業務人員,投信投顧業務人員,理財規劃人員專業證照的話,就可以進銀行的財富管理業務部門從事其相關工作嗎?若可以的話那一般來說這樣的條件薪資平均是多少呢?若不可以的話那還要再考取那一方面的證照來加強自己在這一方面的專業實力?煩請知道的大大門解答了~~~(自己曾經從事消金業務近三年)
「金管會--財富管理」的相關規定，小弟在此獻醜一下： ----------------------------------------------------------------------- 在財富管理申請認證下，我想各位遇到的都是『假理專』。 舉例來說： 各位在【中國信託櫃檯】遇到的一般理專全名叫作──『客戶關係專員』。 各位在【第一銀櫃檯】遇到的一般理專全名叫作──『個人金融專員』。 並不是理專，不過為了稱呼好聽，大家都會說這就是理專。 以【中國信託】而言，在同一人名下資產達100萬元以上才會以配置『理財專員』，這並非是銀行大小眼，而是因為向「金管會」申請的財富管理配額是100萬元以上，申請後才能成立財富管理部門，才能配屬理專這個職位，否則違法。 A.客戶關係專員、個人金融專員： 所需基本資格—信託業務員、投信投顧業務員。 B.理財專員： 所需基本資格—壽險業務員、投資型保險業務員、產險業務員、信託業務員、投信投顧業務員、期貨業務員。 PS1：無該項資格不得從事該商品推介及銷售。 PS2：持有證照並不夠成資格，需金公會登錄許可，並取得登錄證明。 PS3：各業務員從事商品推介及銷售範圍： ◎壽險業務員：生存險、死亡險、生死合險、醫療險……..等。 ◎投資型保險業務員：各種投資型保險商品。 ◎產險業務員：財產保險、強制險……..等。 ◎信託業務員：信託帳戶開立、集合信託推介……..等。 ◎投信投顧業務員：基金、債劵…..等各式有價證劵銷售及顧問服務。 ◎期貨業務員：各式結構型商品，如連動債、匯率交換商品、選擇權商品..等。 若違反業務員銷售規定將被金管會處以撤銷銀行財富管理部門。
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